在永續投資的道路上,長期保持好績效,對於基金經營來說,是非常大的挑戰,因為ESG的市場潛力雖然相當巨大,但變動也最快。 在《台灣ESG永續基金排名》中,截至2023年6月15日為止,英國施羅德集團推出的「環球能源轉型股票型基金」,在三年的績效表現上,以74.32%的投報率,打敗金管會認可的其它120多支ESG基金,成為績效冠軍。 近三年來,全球能源市場歷經前所未有的衝擊,首先是氣候變遷挑戰、Covid 19大流行、解封之後能源短缺及接踵而來的俄烏戰爭,不僅供需情況變動大、價格更是上沖下洗,在這個能源大變動的時代中,施羅德的「環球能源轉型股票型基金」,還能繳出三年投報率,超過七成的亮眼成績單,算是相當難得的表現。 因此,今周刊《ESG永續台灣》網站的年度「ESG永續基金」特別報導,請到了施羅德副總裁也是基金產品經理林良軍,談談這樣的好表現,究竟是怎麼達到的?
鋒裕匯理投信推出的「淨零願景領先歐洲企業股票」,在今周刊《台灣ESG永續基金》排行中,打敗金管會認可的其它一百多支ESG基金,成為一年期績效的第四名。
過去一年來,對於永續概念基金的操作來說,是充滿挑戰的一年。年初的俄烏戰爭,之後美國聯準會接連升息,加上景氣下滑,要在這樣艱困的環境中脫穎而出,誠屬不易。 以《台灣ESG永續基金》的總排名來看,截至2023年6月15日為止,美國富達投信推出的「永續發展消費品牌基金」,在一年的績效表現上,以27.7%的投報率,打敗金管會認可的其它120多支ESG基金,成為一年期的績效冠軍。 今周刊《ESG永續台灣》網站的年度「ESG永續基金」特別報導,請到了富達投信投資策略分析部副總經理林紹凱,談談這支在2008年金融海嘯前就成立的基金,究竟是怎麼達到這樣的好成績?
氣候變遷讓淨零碳排成了企業新標配,也是全球ESG投資重要趨勢,鋒裕匯理基金「淨零願景領先歐洲企業股票」,早在原本是2001年就成立,原為鎖定23年之久的中大型企業的股票基金,自2021年起因應集團投資目標與政策,轉型成減碳主題。 以今周刊永續台灣網站上的《台灣ESG永續基金》的總排名來看,截至2023年6月15日為止,「淨零願景領先歐洲企業股票」基金在一年的績效表現上,以23.3%的投報率,打敗金管會認可的其它一百多支ESG基金,成為一年期的績效的第四名。 過去20多年來,這支基金一直由經理人安德魯(Andrew Arbuthnott)操盤,在同類型基金,任期最長,隨著基金轉型,安德魯說,歐洲許多公司因應氣候變遷,也做了很多改變,在法規和承諾不斷發展下,減碳已經成為歐洲企業經營的必要條件,在選擇標的上,基金也順勢推移做出改變。從他23年以來的操盤經驗,可以看出ESG帶給企業經營的轉變。,以下是他的採訪概要:
上週,台股市場的多頭氣氛熱烈,加權指數在 3/8 日盤中衝上了 20065.65 點,一度觸及兩萬大關;而「護國神山」台積電在盤中的高點,也上看 796 元。使許多國內ESG相關ETF的表現排名竄升。
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1.「台灣ESG永續基金排名」是以台灣金管會「ESG基金專區」內認可的國內外ESG基金,為評比的主要母體,再依各基金每周的績效表現,進行排行。
2.依目前市場狀況,同一支基金之下又會區分不同級別,本排行只取同一基金下績效表現最佳的級別,進行評比,其他級別,則忽略不計。
3.其他條件:晨星永續投資評等(Morningstar Sustainability Rating),是針對該基金過去12個月以來的表現決定。
4.50強排名每周會以周績效高低變動。