由聯合國2006年發起的責任投資PRI原則,到2018年簽署機構已經達到1715家,成長26倍。最近調查顯示,投資機構比企業經營者更在意ESG投資。投資革命新時代已然來臨,ESG投資是王道!
聯合國PRI每年會針對簽署投資機構的ESG 評分, 老牌資產管理業者施羅德已連續5年獲得最高級別的A+評比。 《今周刊》專訪施羅德永續投資團隊主管,請她談談「獨門」ESG投資心法。
永續金融專家Bob Eccles日前引用最新的一篇論文研究指出,全球投資機構透過簽署「責任投資原則」(PRI)獲得了更多的資金挹注,然而PRI簽署者卻可能「所言」與「所行」不一致,對投資人未必有益。Eccles指出,必須配合另外的3項機制,簽署PRI才能發揮督促永續投資的效果。
為增進公司治理及社會企業責任,玉山金控於9月正式簽署「責任稅務原則」(Responsible Tax Principles),成為亞太地區簽署責任稅務原則的首家企業,落實稅務管理,公開揭露稅務相關資訊,協助建立更公平的稅制。
美國影響力投資國家諮詢委員會(NAB)於 2014 年首度出刊了他們的影響力投資報告:『Private Capital, Public Good』。其副標題是:「有智慧的聯邦政策,如何加速推動影響力投資,並兼論其急迫性」。這個標題下得太好了!明確定位了影響力投資就是一場全球的運動,目的要鼓舞市場資本,來共同解決全球所面臨的永續挑戰,同時也點出了政府的角色及其急迫性。
《亞洲企業商會》(Enterprise Asia)於6月底公布「2021亞太傑出企業獎」得獎名單,玉山金控首度參加即榮獲「卓越企業管理獎」(Corporate Excellence Award)及「優異勵志品牌獎」(Inspirational Brand Award) 2座大獎,高度肯定玉山在企業經營及品牌影響力的表現。該獎項由獨立評審團審核,綜合評估企業文化、策略領導、人力資源、產品服務及品牌等5個管理面向,以及獲利能力、顧客經營及永續發展等3項成果。在「卓越企業管理獎」中,評審認為玉山擁有清晰的企業願景及強健的組織文化,於人力資源、經營管理及商業創新的表現均相當出色。「優異勵志品牌獎」肯定玉山的品牌發展策略明確、質量並進,除了產品及服務領先市場,更持續發揮正面的社會影響力。
前幾日媒體報導,台積電股東會上有股東提問:買疫苗「誰發動?錢哪來?」這一題要如何回答比較恰當,想必台積電的董事會應該思考了很久。出乎意料之外,劉德音董事長抬出了ESG神救援:買疫苗的費用,用ESG的預算來支應!這下好了,好多人來問我,買疫苗也算ESG嗎? 我說,當然算!這是企業救國(Enterprise Save Government),簡稱ESG不為過。
檢視公司的標準,就是ESG實踐過程! 無論是PRI或TCFD都是符合良善、共好的新量尺。TCFD「氣候相關財務揭露」主要是為了企業提供一套更完善的資訊揭露模型,以鑑別氣候變遷風險和機會並與財務影響做連結。而PRI「責任投資原則」則是給法人機構、資產管理者的投資建議。
長期以來,南山人壽主動關注永續發展趨勢並響應政府政策,落實永續行動,累積永續推動影響力及競爭力。「南山人壽2020年永續報告書」是以四大理念「永續推動力」、「健康有南山」、「低碳行動力」以及「拓展心服務」;為強化企業ESG資訊揭露品質,積極接軌國際永續框架,採用GRI準則及SASB保險業對照指南,揭露南山人壽重大主題管理機制及各項永續作為,並自行遵循「永續保險原則(PSI)」、「責任投資原則(PRI)」與「氣候相關財務揭露(TCFD)」。同時,南山人壽自2014年起透過獨立公正第三方機構進行確信,今年更提升查證等級至第二類型中度保證等級,提升永續報告書之公信力。
談到近期的「飆股」,投資人絕對不會忽略鋼鐵類股,值得注意的是,在國際間越來越重視ESG(環境Environmental、社會Social、公司治理Governance)的大趨勢下,鋼鐵這種看起來「不太ESG」的產業,其實正默默地朝ESG方向邁進,投資吸引力也隨之攀升。
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氣候危機就是健康危機! 南山人壽再度前進世界氣候峰會 擔任永續健康領航者
1.「台灣ESG永續基金排名」是以台灣金管會「ESG基金專區」內認可的國內外ESG基金,為評比的主要母體,再依各基金每周的績效表現,進行排行。
2.依目前市場狀況,同一支基金之下又會區分不同級別,本排行只取同一基金下績效表現最佳的級別,進行評比,其他級別,則忽略不計。
3.其他條件:晨星永續投資評等(Morningstar Sustainability Rating),是針對該基金過去12個月以來的表現決定。
4.50強排名每周會以周績效高低變動。