近期,台股受到國際局勢和中國房地產市場的影響,呈現波動,但隨著季度內獲利成長率的逐季回升,高股息殖利率成為吸引投資者的特點。「兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(00932)」是兆豐投信繼「兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)」後的第二檔等權重ETF,已於8月15日至8月18公開募集。
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金
(圖片來源:兆豐投信)
00932是首檔結合「永續」、「高股息」和「等權重」的ETF,追蹤台灣ESG永續高股息等權重指數,2022年的殖利率達到6.96%,在市場波動情況下,可作為投資者在股市震盪時佈局相關ETF的選擇之一。
兆豐永續高息等權ETF(00932)基本上使用「完全複製法」以追蹤「特選台灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」。這意味著00932的目標是儘可能保持標的指數的成分股和其權重完全相同。然而,特殊情況下,例如成分股缺乏流動性、成分股暫停交易、或標的指數成分股即將有異動時,管理公司將會採取「最佳化」方法,從追蹤指數的成分股,挑選最具代表的成分股,建立一個和追蹤指數類似的投資組合。
台灣ESG永續高股息等權重指數涵蓋多家上市和上櫃優質企業,並分散個股震盪風險,每年4月和10月進行調整以保持等權重,並根據台北大學台灣永續評鑑等條件嚴格選擇排名前50%的優質企業,以兼顧股利和報酬。同時,權重機制定期在成份股調整時賣出高漲的個股權重,實現價值投資策略。
成分股電子業占最多
(圖片來源:兆豐投信)
兆豐永續高息等權ETF研究團隊指出,00932不僅有助於長期穩定的股息收入,還可以提高長期投資的報酬率,增加投資組合的穩健性,並為投資者提供進可攻、退可守的投資選擇,以兼顧成長性和收息機會。
績效表現較佳
(圖片來源:兆豐投信)
證交所表示,兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF將成為集中市場掛牌上市的第150檔ETF,顯示國內ETF商品種類的多樣性,讓投資者更容易根據自身需求進行資產配置。然而,證交所也提醒投資者,所有金融商品投資都具有風險,投資前應謹慎評估,建議閱讀公開說明書。