責任型投資模範生-安盛投資管理20年深耕ESG研究

時值21世紀，人類在追求全球經濟穩健成長、持續繁榮之際，也製造了不少棘手的問題，像是環境污染、極端氣候、生物多樣性降低、公司治理不完善、貧富差距擴大等，導致愈來愈多天災、人禍隨之而來，今年衝擊全球市場的新冠肺炎正是顯著的例子。

投資新浪潮 首重ESG

為了抵禦「黑天鵝」屢次來襲，企業領導人開始追求經濟成長、環境保護、企業管理之間的平衡點，將ESG列為「永續經營」的必備要素，投資人亦順應潮流，將落實ESG指標的企業優先列為投資標的。而在ESG投資方面，安盛投資管理一直都是備受信賴的先驅之一，且被評為歐洲200大最佳ESG資產管理公司第一名。（資料來源：2020年十月, H&K Responsible Investment Brand Index 2020）

早在2001年，安盛投資管理就成立專業的責任型投資者（RI）團隊，將ESG因素納入投資流程。2006年，聯合國發起PRI（責任投資原則組織），大力提倡將ESG議題結合投資決策，隔年安盛投資管理即與PRI簽訂合約，成為其會員，又在2012年建立自行研發的ESG評分機制，2017年更成為國際資本市場協會旗下綠色債券原則執行委員會的成員。

安盛投資管理8成以上的議合主題與聯合國永續發展目標相關。（圖片來源：安盛投資管理，截至2019/12/31。）

富盛證券投顧指出，安盛投資管理之所以能成為業界領先的責任型投資者之一，且不遺餘力地推動ESG投資，並不是一蹴可幾的，而是奠定在許多長期建立且無可取代的穩固基礎下，點滴累積而成。

符合ESG原則 創造影響力投資

首先，安盛投資管理在全球的資產管理規模高達9,170億美元。可想而知的是，安盛投資管理投資過成千上萬間公司，才能累積如此龐大的資產管理規模且賦予充分的影響力，配置於ESG相關標的之比重就超過64％，多達5,960億美元（資料來源：安盛投資管理，截至 2020 年 6 月30日。）。基於投資經驗豐富，安盛投資管理也更懂得如何善用這樣的影響力，更有效地評估回報率與風險。

安盛投資管理與所投資之企業進行的議合涵蓋廣泛的主題。（圖片來源：安盛投資管理，截至2019/12/31。）

再者，安盛投資管理是態度堅定、執行力強的主動型長線投資者。美國股神巴菲特曾說：「我們偏愛的持股期限是永遠。」這句話道出長期投資的精髓，也符合安盛投資管理的精神。因為投資時間夠長，與被投資公司的關係能維繫多年，甚至長達幾十年，所以安盛投資管理持有公司股票或債券期間，不僅能監督這些公司，也得以要求相關企業務必貫徹ESG原則，必要時也能提供協助，或與之議合，通過這些努力為客戶鞏固長線的利益。

身為將ESG原則奉為圭臬的資產管理先驅之一，安盛投資管理的責任型投資會排除煤炭及焦油砂、菸草生產商，以及嚴重違反聯合國全球盟約（UNGC）原則或ESG標準低的公司。換言之，安盛投資管理旨在幫助其客戶「用投資創造更好明天」，同時追求通過納入ESG因素降低投資風險，在長時間內穩中求勝。