元大台灣50是全台灣第一隻ETF指數股票型基金(exchange-traded funds),2003年上市時掛牌淨值才36.96元,經過18年的成長,2021年1月創下上市以來的新高143.25元,現今已有1千500多億的規模、30多萬人受惠。 2000年海外市場已經流行起ETF時,台灣內部還沒有這種新型態商品,投資人也從未嚐過ETF的甜頭,無論是主管機關、劵商的溝通,或是相應法規與機制的推行上相當艱辛,身為全台第一支ETF團隊,在初期叩關並不容易,經理人能做的就是配合業務團隊勤奮地向市場解釋,直到被市場接受為止。
在永續投資的道路上,長期保持好績效,對於基金經營來說,是非常大的挑戰,因為ESG的市場潛力雖然相當巨大,但變動也最快。 在《台灣ESG永續基金排名》中,截至2023年6月15日為止,英國施羅德集團推出的「環球能源轉型股票型基金」,在三年的績效表現上,以74.32%的投報率,打敗金管會認可的其它120多支ESG基金,成為績效冠軍。 近三年來,全球能源市場歷經前所未有的衝擊,首先是氣候變遷挑戰、Covid 19大流行、解封之後能源短缺及接踵而來的俄烏戰爭,不僅供需情況變動大、價格更是上沖下洗,在這個能源大變動的時代中,施羅德的「環球能源轉型股票型基金」,還能繳出三年投報率,超過七成的亮眼成績單,算是相當難得的表現。 因此,今周刊《ESG永續台灣》網站的年度「ESG永續基金」特別報導,請到了施羅德副總裁也是基金產品經理林良軍,談談這樣的好表現,究竟是怎麼達到的?
在施羅德「環球能源轉型股票型基金」的投資組合中,以色列的太陽能公司Solaredge Technologies是第二大的持股,僅次於丹麥的風電廠商Vestas。
在全球ESG投資的領域中,施羅德環球能源轉型股票型基金產品經理林良軍認為,歐盟在2021發展出的SFDR(Sustainable Financial Disclosure Regulation,永續金融揭露規範),是投資人應該認識的新關鍵字。 他說,「防漂綠」這個規範的最重要的目的。在SFDR規範下,ESG的基金,會被區分為第6條、第8條、第9條類別之基金。
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1.「台灣ESG永續基金排名」是以台灣金管會「ESG基金專區」內認可的國內外ESG基金,為評比的主要母體,再依各基金每周的績效表現,進行排行。
2.依目前市場狀況,同一支基金之下又會區分不同級別,本排行只取同一基金下績效表現最佳的級別,進行評比,其他級別,則忽略不計。
3.其他條件:晨星永續投資評等(Morningstar Sustainability Rating),是針對該基金過去12個月以來的表現決定。
4.50強排名每周會以周績效高低變動。