在永續投資的道路上，長期保持好績效，對於基金經營來說，是非常大的挑戰，因為ESG的市場潛力雖然相當巨大，但變動也最快。 在《台灣ESG永續基金排名》中，截至2023年6月15日為止，英國施羅德集團推出的「環球能源轉型股票型基金」，在三年的績效表現上，以74.32%的投報率，打敗金管會認可的其它120多支ESG基金，成為績效冠軍。 近三年來，全球能源市場歷經前所未有的衝擊，首先是氣候變遷挑戰、Covid 19大流行、解封之後能源短缺及接踵而來的俄烏戰爭，不僅供需情況變動大、價格更是上沖下洗，在這個能源大變動的時代中，施羅德的「環球能源轉型股票型基金」，還能繳出三年投報率，超過七成的亮眼成績單，算是相當難得的表現。 因此，今周刊《ESG永續台灣》網站的年度「ESG永續基金」特別報導，請到了施羅德副總裁也是基金產品經理林良軍，談談這樣的好表現，究竟是怎麼達到的？
鋒裕匯理投信推出的「淨零願景領先歐洲企業股票」，在今周刊《台灣ESG永續基金》排行中，打敗金管會認可的其它一百多支ESG基金，成為一年期績效的第四名。
過去一年來，對於永續概念基金的操作來說，是充滿挑戰的一年。年初的俄烏戰爭，之後美國聯準會接連升息，加上景氣下滑，要在這樣艱困的環境中脫穎而出，誠屬不易。 以《台灣ESG永續基金》的總排名來看，截至2023年6月15日為止，美國富達投信推出的「永續發展消費品牌基金」，在一年的績效表現上，以27.7%的投報率，打敗金管會認可的其它120多支ESG基金，成為一年期的績效冠軍。 今周刊《ESG永續台灣》網站的年度「ESG永續基金」特別報導，請到了富達投信投資策略分析部副總經理林紹凱，談談這支在2008年金融海嘯前就成立的基金，究竟是怎麼達到這樣的好成績？
氣候變遷讓淨零碳排成了企業新標配，也是全球ESG投資重要趨勢，鋒裕匯理基金「淨零願景領先歐洲企業股票」，早在原本是2001年就成立，原為鎖定23年之久的中大型企業的股票基金，自2021年起因應集團投資目標與政策，轉型成減碳主題。 以今周刊永續台灣網站上的《台灣ESG永續基金》的總排名來看，截至2023年6月15日為止，「淨零願景領先歐洲企業股票」基金在一年的績效表現上，以23.3%的投報率，打敗金管會認可的其它一百多支ESG基金，成為一年期的績效的第四名。 過去20多年來，這支基金一直由經理人安德魯(Andrew Arbuthnott)操盤，在同類型基金，任期最長，隨著基金轉型，安德魯說，歐洲許多公司因應氣候變遷，也做了很多改變，在法規和承諾不斷發展下，減碳已經成為歐洲企業經營的必要條件，在選擇標的上，基金也順勢推移做出改變。從他23年以來的操盤經驗，可以看出ESG帶給企業經營的轉變。，以下是他的採訪概要：
上週，台股市場的多頭氣氛熱烈，加權指數在 3/8 日盤中衝上了 20065.65 點，一度觸及兩萬大關；而「護國神山」台積電在盤中的高點，也上看 796 元。使許多國內ESG相關ETF的表現排名竄升。
誰說EPS與ESG無法在投資上兼顧？生成式AI帶動高運算晶片與行動裝置龐大商機，2013年就發行的法巴永續亞洲（日本除外）基金，側重高成長新興產業，根據今周刊《ESG永續台灣》網站與全球資訊供應商晨星台灣（Morning Star）合作所推出的「台灣ESG永續基金排名」，至今年7/31，近半年來法國巴黎資產管理的「法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)」報酬率達 10.65%。 為了讓投資人了解如何在永續趨勢下尋找成長績優公司與產業，法巴亞洲新興市場投資分析專員劉閔悅透過越洋受訪，分享公司的投資邏輯。
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1.「台灣ESG永續基金排名」是以台灣金管會「ESG基金專區」內認可的國內外ESG基金，為評比的主要母體，再依各基金每周的績效表現，進行排行。
2.依目前市場狀況，同一支基金之下又會區分不同級別，本排行只取同一基金下績效表現最佳的級別，進行評比，其他級別，則忽略不計。
3.其他條件：晨星永續投資評等(Morningstar Sustainability Rating)，是針對該基金過去12個月以來的表現決定。
4.50強排名每周會以周績效高低變動。
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