據外資券商JPMorgan的統計,延續去年第四季季增12%及今年初以來的好表現,第一季全球ESG資產管理規模比去年底增長3%。截至去年底全球ESG基金規模相對全球基金規模的占比,由2021年底5.9%攀升到6.1%,比2016年底的3.4%大幅增加,代表ESG資產規模持續茁壯的趨勢。
美國10年期公債殖利率5月維持高檔震盪,帶動全球ESG投資級以及ESG非投資級企業債殖利率維持近年高檔水位。投資等級ESG企業債券殖利率攀升至約5.1%,仍然是相對公債具有投資吸引力的保守型資產配置標的。
柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,依據6月量化模型顯示,市場風險趨避程度進一步提高,產業配置偏好工業、科技等產業,殖利率曲線模型持續預期全球殖利率曲線走平,惟個別國家的預期不同,相對看好美國、日本與英國表現。
另外,柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘指出,在人工智能熱潮動下,成長型股票表現相對價值股強勢,後續須留意聯準會升息步調、地緣政治等風險,且所有股債配置將隨市況而調整。
台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為,在極端氣候威脅下,ESG永續經營已成為全球政府及企業相當重視的議題,也帶來無限商機,歐盟承諾在未來七年內為綠色項目投入近5,500億歐元;美國、大陸、日本、韓國全都做出實現淨零排放的承諾。使得機構投資人不再以單純利潤為導向,逾80%的主流投資者在做出投資決策前,都會納入ESG資訊考量,不難看出「永續投資」已成顯學,建議將ESG環保相關基金納入核心資產配置。
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※本文授權自工商時報,原文見此。