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明年Model Y可能成為世上最暢銷的電動車!台灣這幾家特斯拉供應鏈,營運添馬力

明年Model Y可能成為世上最暢銷的電動車!台灣這幾家特斯拉供應鏈,營運添馬力
撰文: MoneyDJ/鄭盈芷     分類:ESG投資趨勢     圖檔來源:達志 日期:2021-11-23

新創電動車廠Rivian(RIVN.US)、Sono Motors(SEV-US)陸續掛牌引發電動車熱潮,而特斯拉(TSLA.US)德州與柏林新廠雖尚未傳出投產訊息,市場則看好,特斯拉新廠開出後,可望為Model Y再添柴火,特斯拉創辦人馬斯克先前在財報會議上曾表示,2022年Model Y可能成為世界上最暢銷的電動車。台廠為特斯拉長期合作夥伴,更是特斯拉拓展全球市場的重要推手,隨著電動車或新能源車市場逐步放大,和大(1536)、智伸科(4551)、乙盛-KY(5243)、聯嘉(6288)都迎來新的發展契機。

特斯拉明年交車上看150萬台,和大營運添馬力

 

特斯拉德州與柏林新廠最快今年底有機會開始組裝第一批Model Y,不過實際量產時間還要看工廠建造進度、當地法規、人員進駐與設備等,和大表示,目前尚未接獲客戶進一步訊息。

 

和大為特斯拉減速齒輪獨家供應商,近兩年隨著特斯拉加大上海廠生產,市場預期特斯拉也將強化紅色供應鏈,未來和大恐將減少供應上海廠訂單,不過和大仍是特斯拉在全球攻城掠地的重要戰友,而隨著特斯拉德州與柏林新廠開出,和大將可望受惠。

 

法人估算,特斯拉今年交車量將上看90萬台,2022年則可望上看140~150萬台,2022~2023年成長動能將來自德國柏林廠與德州奧斯汀廠投產。

 

智伸科車用客戶布局健康,明年資本支出將翻倍

 

智伸科2020年併入旭申國際正式打入特斯拉供應鏈,智伸科目前純電動車比重還不高,不過新能源車營收比重則已達近25%,而受惠於BMW新能源車訂單挹注,車用客戶ZF今年貢獻明顯放大,至於BorgWarner(+Delphi)、BOSCH、Continental營收占比也都在1成以上。

 

智伸科表示,因應新能源車趨勢,客戶持續調整產品線,而公司客戶比重分布健康,且每家客戶都不只單壓一系統,產品涵蓋動力、傳動、安全系統,也逐步切入轉向系統,雖然明年仍有中美角力、疫情發展等不確定性,但仍正向看車用市場發展。

 

因應車用與醫療等新專案,智伸科明年資本支出初步評估將至少較今年翻倍,擴產效益可望於2023~2024年陸續顯現。

 

乙盛-KY墨西哥新廠拚明年底投產,具地利優勢

 

乙盛-KY前3季車用比重來到33%,主要來自特斯拉訂單貢獻,而車用訂單目前主要由墨西哥廠負責,因應客戶訂單成長需求,乙盛-KY將於墨西哥中北部設立新廠,預計2022年Q4~2023年Q1投產,而新廠到德州更為便利;乙盛-KY明年除看好車用、網雲持續成長,也可望正式切入低軌衛星供應鏈。

 

電動車加速LED車燈市場成長,聯嘉明年動能可期

 

LED 車燈模組聯嘉則為特斯拉重要供應商,聯嘉短期動能雖受車用晶片供應短缺壓抑,不過看好電動車加速LED車燈市場成長,加上特斯拉新廠將可望挹注聯嘉新訂單動能,聯嘉明年營收將有不錯的成長空間,而聯嘉密西根新廠也可望於明年加入營運。

 

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※本文授權自MoneyDJ,原文見此

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