Alexa

綠色金融撐離岸風電,離岸風電撐護國群山

綠色金融撐離岸風電,離岸風電撐護國群山
撰文: 玉山ESG永續學     分類:E永續環境     圖檔來源:達志 日期:2021-05-24

2021年,台灣離岸風電風場邁入前所未見的建設高峰期。

 

這一年,在節能減碳的國際趨勢、政府政策的推波助瀾之下,國內數座遴選風場已分別與聯貸銀行完成融資協議,來自英國、日本、南韓、歐洲的信保機構、跨國銀行,以及國內金融機構,總計完成逾2,500億元的鉅額聯貸。在綠色金融加持之下,台灣離岸風電產業正呈現出一片欣欣向榮的景象。

 

玉山銀行於2015年,即正式簽署「赤道原則」,成為全球簽署赤道原則第八十二家金融機構,並持續提升在綠色金融的參與能量。然而,由於國內離岸風電投資金額龐大,且當時為前所未見的案例,因此無論是開發商、主管機構與金融機構,都需要借鏡國際大型綠色金融專案融資經驗,去學習如何專業參與這一類型的融資案件。

 

尤其首批開發商多為國際知名開發商,在過去相當程度皆與海外金融機構往來,透過來台投資離岸風電專案的機會,也開始建立與國內金融機構的往來,讓台灣的綠色金融服務站上國際舞台;對於金融機構而言,每一次參與大型的綠色金融專案,也會增加一次與國際接軌的機會,並可以將學習到的經驗,靈活運用在未來更多的大型綠色金融專案中。在台灣的金融機構中,玉山銀行即積極參與各項大型綠色金融專案。

 

國內指標型的融資案,包括創下2019年亞洲最大離岸風電融資紀錄的—達德能源開發的雲林允能離岸風場,專案融資金額高達819億元,總興建資金高達940億元,即將於2021年底商轉。該案採無追索權專案融資,不過高達54%貸款額度有出口信貸機構(ECA)擔保,總共有3家出口信貸機構、4家本土銀行及15家外商銀行共同參與融資,其中,4家本土銀行為玉山銀行、國泰世華、中國信託及台北富邦,參與融資金額約170億元,佔專案融資金額達24%。

 

另外,在台灣離岸風電史上創下最高ECA信用擔保比例、國內金融機構參貸家數最多、參貸額度最高及單一專案融資案最大本土參貸金額紀錄的融資案—2020年3月,哥本哈根基礎建設基金在彰化外海開發的彰芳與西島兩座離岸風場,專案融資金額上看900億元。

 

這件融資案,總計有高達25家國內外金融機構聯貸,包含16家外商銀行、1家外國基金、6家本土銀行(玉山銀行、中國信託、台北富邦、安泰銀行、凱基銀行、星展銀行)及兩家本土壽險公司(台灣人壽、全球人壽)。此外,更獲得6家海外出口信貸機構力挺,橫跨日本、南韓、英國、丹麥、挪威及荷蘭,尤其這次還是日本與南韓政府出口信貸首度參與的亞太離岸風電融資案,顯見台灣在離岸風電已逐漸在亞太地區展露頭角。

 

2021年,加拿大魁北克退休金管理機構(CDPQ),與國泰永續私募股權基金組成合資公司,共同投資沃旭能源大彰化東南離岸風場高達50%股權,這是CDPQ首度跨足亞太市場。而且,這次投資總金額達750億元,參與融資的金融機構包含15家國內外銀行、2家台灣保險公司,以及5家ECA提供融資信用擔保。其中,參貸的國內金融機構有國泰世華、中國信託、玉山銀行、台北富邦、國泰人壽、台灣人壽等。

 

2019-2021年完成的鉅額融資案,揭櫫著台灣離岸風電正在興起一場革命,這也顯示國內綠色金融的角色愈來愈重要,除了參貸之外,本土銀行也開始參與擔任財務顧問角色。

 

以雲林允能離岸風場融資案為例,不僅由三井住友銀行擔任聯貸案財務顧問,玉山銀行也擔任本土財務顧問與共同主辦行;彰芳與西島兩座離岸風場融資案,則由中國信託商業銀行與日本三菱日聯銀行擔任財務顧問與共同主辦銀行。

 

台灣為國際半導體的製造重鎮,半導體製造業的護國神山群,為因應國際大廠紛紛要求淨零碳採購的趨勢,未來在生產製造過程也勢必要使用更多的綠能,綠電供應將成為台灣護國神山企業維持國際競爭力的重要後盾,其中離岸風電更將會是舉足輕重的一環。為讓台灣的企業能有充足的綠電可以使用,持續發揮其重要的國際影響力,身為資金提供者的金融機構,在此關鍵時刻,當然也不會在綠色金融市場中缺席,甚至成為不可或缺的關鍵角色。

 

 

基金名稱(幣別)
一周績效(%)