時常關心市場上新發行商品的投資人,應該很難不注意到,近期有許多股票或債券基金都會加上「永續」或「ESG」(環境、社會與公司治理)的字眼,顯示不僅國際ESG投資趨勢興起,台灣市場也跟著颳起旋風;值得注意的是,台灣在今年第二季,已連續兩季度拿下ESG基金吸金王寶座。
2020年3月16日,新冠肺炎疫情重創金融市場,美股3大指數狂瀉12%,道瓊工業指數暴跌近3000點,投資人哀鴻遍野,1987年「黑色星期一」戲碼,再度上演。
1993年就投入台灣證券市場李友千,是國內少數20年還在操盤的經理人,寶刀未老的身手,讓其操盤的貝萊德寶利基金,入選《今周刊》「ESG永續台灣」評選「全球50強永續基金」之列,在波動劇烈的台股市場中,拿出亮眼的績效。
近年來,重視環境、社會及公司治理的ESG(Environmental/Social/Governance)投資策略,逐漸成為市場顯學。最新統計顯示,2021年,全球ESG主題基金的吸金額創下歷史新高,讓ESG投資人歷經大豐收的一年。
金管會鑒於對境內外基金監理一致性,為避免ESG相關主題的境外基金僅掛友善環境之名「漂綠」,對此公布相關揭露事項審查監理原則,要求現行64檔境外ESG基金,需在半年內補正揭露8大內容資訊,獲金管會認可後才能納入基金資訊觀測站的ESG基金專區。
華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士說法報導,美國證券交易委員會 (SEC) 正在調查高盛集團資產管理部門的環保、社會和公司治理 (ESG) 共同基金。
隨著ESG議題逐漸被重視,許多投資人紛紛加入ESG的投資行列,對此曾擔任過 Money 錢雜誌社長、Smart 智富月刊 社長、總編輯的林奇芬認為,不需過度追逐相關題材,應回歸投資內涵,穩健操作。
ESG評級可能是當今金融業中最少被審視但卻最具影響力的部分,該評級不僅主導ESG基金的持股,同時也為投資人提供了指引。 特斯拉日前從標普500 ESG指數中被剔除,引發大眾對於ESG評級的爭議。特斯拉所生產的電動車確實是推動綠色運輸的一環,然而特斯拉在勞工權益、生產設備綠化不足、電池供應鏈所產生的負面影響等方面,皆有悖ESG的理念,以致削弱其整體評級分數。 特斯拉董事會成員官水野先生為此表示, ESG評級往往過於重視減少負面影響卻忽視積極影響。此說法提出了單一數據ESG評級所衍生出的根本問題。
「ESG」已成為投資顯學,但主管機關對於ESG基金有明確的定義,只有符合標準,才是主管機關認定的「ESG基金」,因此主管機關甚至不允許基金業者在廣告文宣用「促進」永續發展等和ESG基金作連接。
為強化ESG基金資訊揭露並防堵「漂綠」,金管會請集保結算所在基金觀測站建置ESG基金專區,經金管會審查通過的ESG基金才可放入專區中。截至今年8月底止,共30檔ESG基金通過金管會審查。
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1.「台灣ESG永續基金排名」是以台灣金管會「ESG基金專區」內認可的國內外ESG基金,為評比的主要母體,再依各基金每周的績效表現,進行排行。
2.依目前市場狀況,同一支基金之下又會區分不同級別,本排行只取同一基金下績效表現最佳的級別,進行評比,其他級別,則忽略不計。
3.其他條件:晨星永續投資評等(Morningstar Sustainability Rating),是針對該基金過去12個月以來的表現決定。
4.50強排名每周會以周績效高低變動。