近年來,企業永續目標投資(ESG Investing),越來越受到投資人的關注,終於在2020年,它成為投資界的一股風潮。
美國影響力投資國家諮詢委員會(NAB)於 2014 年首度出刊了他們的影響力投資報告:『Private Capital, Public Good』。其副標題是:「有智慧的聯邦政策,如何加速推動影響力投資,並兼論其急迫性」。這個標題下得太好了!明確定位了影響力投資就是一場全球的運動,目的要鼓舞市場資本,來共同解決全球所面臨的永續挑戰,同時也點出了政府的角色及其急迫性。
最近綠學院參與了台灣影響力投資協會的成立,看著這個趨勢成為現實,焦點越來越著重在ESG原則,買永續ETF元大00850、國泰00878、富邦00692的人越來越多,著實很驕傲也很開心,感覺有機會在眾志之下,達成我們的使命「在一個世代之內讓綠色產業成為主流」。
籠罩在疫情陰影下的全球經濟,「影響力投資」正迅速崛起,不僅有聯合國旗下多個子機構發起募集防疫基金,英美等國也紛紛成立各項對疾病或人們生活能有所幫助的募資行動,台灣在疫情控制成效相對優良下,投入影響力投資,擴大永續金融,正是好時機。
ESG永續台灣網站於2021年首季,從晨星「全球50強永續基金」排行中,選出績效良好、5顆地球評等的基金經理人,透過他們的視角,掌握ESG投資趨勢的最新觀點。 貝萊德寶利基金經理人李友千,是業界少數操盤經驗超過20年的資深經理人,寶利基金旗下前十大持股,至今年3月底前,有九檔都是百元以上的高價股,甚至在沒有研究員的情況下,曾一度掌管亞洲五個市場!這樣的他,理解基金市場既深且廣,如何透過他的眼睛,來看待ESG的表現?也邀請他以第一人稱分享ESG兩個重要的概念:綠天鵝、影響力投資。
有不少人對我說:影響力投資?非常感興趣,既可行善,又可致富,何樂不為呢?
台灣影響力投資協會即將在11月17日於線上舉辦的「2021 台灣影響力投資論壇 - 引領市場資本、共創SDGs永續價值」論壇,探討國內外影響力投資生態系發展趨勢與挑戰,並分享國內外相關理論工具實務應用,聚焦可持續債券、影響力投資基金及影響力衡量/評鑑三大主題。同時依據實務經驗,提出健全生態體系發展的建議與行動方案。
許多鼓吹都說用小錢能拿來進行外幣、買指數型基金投資,再小金額的錢至少也要千元以上,但極有可能買的基金等商品都不能算是對社會及環境友善都好的投資。而2012年成立於英國的債權型群眾影響力募資平台 - B型企業豐盛投資(Abundance Investment),就讓人人都可用兩杯拿鐵的錢(相當於5歐元)進行影響力投資。
家族辦公室(Family office)起源於歐美國家,泛稱那些協助超高淨值財富的家族且依需求客製,提供有形及無形資產管理等相關策略及操作,以達到能凝聚家族文化及財富並傳承給下一代的專業管理機構。
ESG已火爆全球,還需要影響力投資嗎?雖然兩者有相似的發展進程,但後者凸顯的義利並舉、行善致富的理念,近年來已逐漸受到投資人的關注。
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1.「台灣ESG永續基金排名」是以台灣金管會「ESG基金專區」內認可的國內外ESG基金,為評比的主要母體,再依各基金每周的績效表現,進行排行。
2.依目前市場狀況,同一支基金之下又會區分不同級別,本排行只取同一基金下績效表現最佳的級別,進行評比,其他級別,則忽略不計。
3.其他條件:晨星永續投資評等(Morningstar Sustainability Rating),是針對該基金過去12個月以來的表現決定。
4.50強排名每周會以周績效高低變動。