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00878稱霸全球ESG基金,低碳、高股息還有00930,1/17除息!9檔台灣ESG基金比一比

00878稱霸全球ESG基金,低碳、高股息還有00930,1/17除息!9檔台灣ESG基金比一比
撰文: 聯合新聞網/張家麒     分類:ESG投資趨勢 日期:2024-01-16

今周刊編按:根據彭博資訊彙編的數據,國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(代號00878,簡稱國泰永續高股息)在2023年報酬率達43.8%,表現超越台股指數與標普500指數26.3%的漲幅,稱霸全球十大ESG基金。

去年12月臺灣碳權交易所正式啟動,表示正式要面對碳關稅的衝擊;聯合國氣候變遷會議(簡稱COP28)中有近200國承諾要做能源轉型、脫離化石燃料並於2050年實現淨零排放。

連產油國都加入轉型的行列,減碳到低碳、低碳到淨零排放,已非單純的口號了而是一次全球的聯合行動。更是未來企業務必要做到的事情,ESG投資已是未來趨勢的勢必的選擇。

投資達人股魚分享,ESG投資、低碳投資、或是今年很熱門的高息投資,通通都可以找得到!股魚把目前能找到的ESG與低碳的主題ETF通通找出來,有以下的清單:

 

 

股魚說明,從清單來看約有9檔ETF產品針對ESG篩選的原則來設計產品,而在2024年開始的大趨勢之下,「ESG低碳」被列入選股的重點,這部分產品有以下三檔:

 

00922國泰臺灣領袖50

00923群益ESG低碳50

00930永豐ESG低碳高息

 

前二檔屬於市值排序型的產品,第三檔00930永豐ESG低碳高息 則是唯一一檔滿足ESG+低碳+高股息 三效合一型的產品。

 

股魚強調,今年全世界都在談低碳,但在臺灣比低碳更熱門的則是高股息產品。在台灣的ETF規模最大、受益總數最高的是高股息ETF。

 

股魚表示,00930有其「三效合一」特性要ESG?沒問題、想要低碳?沒問題、想要高股息?沒問題通通都給你。而且發行後的績效還不錯,以發行後的近三個月績效來看就交出了15.58% 居各種ESG產品的績效冠軍!

 

00930的績效在上市後也不輸給加權指數,從上市的2023.07.13~2023.12.12這段期間,累積績效為18.91%比同時期的加權指數 3.28%明顯高出不少!

 

股魚說00930這檔產品在設計上,除了跟上市場主流趨勢外,其選股的殖利率也相當優秀。以整體台股來看被稱為是高殖利率市場在全世界赫赫有名,而高股息就更猛了,指數殖利率高達8.2%。一堆好料(ESG+低碳+高股息)加持的 00930 疊加後指數殖利率更是來到8.7%。不僅發行以來績效優異,連指數殖利率也讓人十分期待!

 

投資部落客《孫悟天存股-孫太》分享,00930本次配息資訊如下:

 

配息:0.208元

最後買進日:113年1月16日

除息日:113年1月17日

入帳配息日:113年2月20日

 

孫太表示00930也有「收益平準金」制度,假設後續幾期配息都還是穩定配發大致相同的金額,那年化殖利率約有7%,符合投資人對於高股息ETF的期待。

 

孫太說明,永豐投信自組月月配:00930跟一般高股息ETF的另外一項差異就是並非季配息或是月配息商品,它是雙月配(1.3.5.7.9.11月除息),而這樣的配息政策剛好可以跟永豐投信自家的另外一檔高股息商品-「永豐優息存股(00907)」-雙月配(2.4.6.8.10.12月除息)相互搭配,形成月月配息的組合!

 

最特別的是永豐ETF自2024年起配息日預定為每月20日,除了打造每月領息的穩定現金流之外,讓投資人每月月底有多一次發薪日的感覺!

 

※本文授權自聯合新聞網,原文見此

 

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基金名稱(幣別)
一周績效(%)