2024總統大選結果出爐,執政黨守住總統大位,也將牽動台股15日資金流向,美股四大指數12日收盤小漲小跌、台積電ADR小漲0.02%,台指期夜盤13日清晨收盤也小漲5點或0.03%收17,492點,加上美國15日因馬丁路德金紀念日休市,法人預期,15日台股少了外資的干擾,在國家隊控盤下,國防航太、生技醫療及重電綠能等「綠贏」概念股將領台股上演慶祝行情。
美中台關係持續為市場高度關注議題,為因應美中競爭關係,伴隨亞太各國落實國防自主趨勢,台灣在2023~2024年國防預算來到5,352億元,年增率3.36%。美系外資點出,預計新政府將延續目前局面,提高國防開支政策。
新政府將延續台灣國防自主的研發能量,對空軍設備支出預料會持續擴增,漢翔、亞航,以及相關軍工航太概念股如寶一、雷虎、台船等,有機會同步吸引多方資金進駐。
在綠能政策部分,群益投顧董事長蔡明彥表示,台電對於近年新能源專案資本支出,主要以天然氣、風電、水電、電網更新等作為發展重點,2025年來到高點2,088億元,未來四年執政方針不變,在2025非核家園目標下完成2050年淨零碳排,有利國內的電網更新與新能源發電案場建置需求。
此外,重電族群大啖台電未來十年系統工程統包、電力設備採購等商機,變壓器、GIS是趨勢主要受惠者,包括華城、中興電、士電等中長線營運動能樂觀;為風電EPC開發商的森崴能源及世紀鋼也具表現空間。
此外,生技醫療為民進黨政府積極推動發展產業之一,台新投顧副總經理黃文清指出,產業面上以CDMO、細胞治療及新劑型製劑為三大關注焦點。在政策引導下,由政府主導成立台灣生物醫藥製造公司(TBMC),目標為複製台積電模式,打造TBMC成為生技專業代工廠,將是未來生技領域發展趨勢,相關指標股包括保瑞、永昕等。
※本文授權自工商時報,原文見此。
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