2023年ESG基金排行出爐！第一名的基金，竟比「台灣50」

為了解ESG基金操作的績效的表現，今周刊《ESG永續台灣》網站特別與全球資訊供應商晨星台灣(Morning Star)合作，推出「台灣ESG永續基金排名」，根據基金的績效表現，將120多支金管會核可的ESG基金，進行排序。結果發現，不論以一年期(中期)、三年期(長期)，甚或是三個月(短期)績效來看，ESG基金表現的都不差。

以一年期(從2022年6月14日至2023年6月15日為止)報酬率來看，拿下第一狀元的是富達投信「永續發展消費品牌基金」，其過去一年的報酬率高達27.74%，第二名為M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金、第三名則為百達能源轉型基金，兩者也分別繳出25.24%及24.34%的亮眼成績單，都比台灣受益人最多的被動基金「台灣50 ETF」7.2%的一年期報酬率，高出了很多。

若拉長至三年期表現來看，ESG表現也不差。

在「台灣ESG永續基金排名」中，第一名是施羅德的「環球能源轉型股票」、第二名為貝萊德「新世代運輸基金」，第三名則為富邦「臺灣公司治理100 ETF 基金」，其報酬率分別為74.3%、72.8%及72.7%，都比「台灣50 ETF」的績效45%，來得好上許多。連第九名的百達「能源轉型」的三年報酬率都有46.8%，都超過台灣50 ETF的表現。甚至，以短線來看，ESG基金的表現，也頗為亮麗。以近三個月表現來看，排名前九名的基金，其報酬率都有11%以上的水準，也都比「台灣50 」ETF三個月10%左右的績效，好上不少。

富達投信投資策略分析部副總經理林紹凱就表示，永續議題不論在資本市場，或者是消費市場都已經發酵，只要策略對、選對了好標的，「成長性是可長可久」。特別是過去一年來，資本市場歷經俄烏戰爭、聯準會連續升息、原物料上沖下洗的衝擊，本來普遍被認為比較脆弱的ESG概念，竟然表現出比一般投資標的還好的強軔性。

施羅德副總裁也是「環球能源轉型股票型基金」產品經理林良軍就說，去年烏俄戰爭，確實讓仰賴俄羅斯的歐洲，陷入空前能源危機，但卻也催生了一個再生能源Repower計畫，這個計畫為了讓歐洲擺脫俄羅斯的石油跟天然氣，投資了1.8兆的歐元，在建設整個歐洲未來的再生能源產業，加速綠色轉型，短線上來看，烏俄戰爭對於歐洲股市來講似乎造成大衝擊，但其實，股價很快回升，這就是ESG的力量。

《ESG永續台灣》網站特別請到了這些績優的ESG基金經理人談談：績效領先的原因到底是什麼？做甚麼重要布局？做對了那些決策？最大的挑戰為何？有沒有那些關鍵戰役或成績？另外，也透過這些金融專業人員，讓大家了解：ESG投資未來展望如何？最有前景的永續企業是那幾家？那些趨勢或技術，值得所有投資人注意？所有的內容，都收納在ESG永續投資學院第三季數位策展中，歡迎大家點擊前往。