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ESG投資布局》「低碳」版的0050來了!00923有哪七大特色,一文看懂!

ESG投資布局》「低碳」版的0050來了!00923有哪七大特色,一文看懂!
撰文: 股添樂 股市新觀點 / 陳相州分析師     分類:ESG投資趨勢     圖檔來源:shutterstock 日期:2023-02-21

追蹤大盤的市值型ETF未來又多一個選擇了,群益最近即將募集一檔標榜「低碳」的ETF,名為群益台灣ESG低碳50(00923)。

把「台灣50」中間加入「ESG+低碳」的差別在哪裡?

直觀理解,就是剃除大量「碳排放」的企業,哪些企業高碳排呢?通常是能源、石化、交通、營造等產業;留下來的,多半是待在無塵室或辦公室的類型,例如半導體、資通訊、金融業。


所以這檔「台灣ESG低碳50」,可以粗暴理解成「沒有傳產的0050」,這麼一來,留下來的幾乎都是電子與金融,所以這檔ETF電子股佔比77%,金融股17.5%,傳產只佔5.5%,屬性比較像是「偏成長股的市值型ETF」。

 

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到底為什麼要強調低碳?最主要原因是當前環保意識抬頭,資本市場也越來越看重ESG,未來碳排放將會演變成「汙染者付費」,也就是產生越多的碳排放,就要付碳稅或碳費,這對於生產者而言,形同要付出更高的成本,這麼一來就會壓縮到獲利。


有機構試算如果以歐盟標準徵收碳稅對企業獲利的衝擊,以2021年為標準,金融業幾乎沒影響,電子業獲利小幅縮水5.6%,傳產業是驚人的-24%。從這個角度觀察,不難理解這檔ETF設計的初衷。


雖然我認為低碳的概念對咱股民來說點有點太新了,但未來沒有在碳排上下功夫的企業,獲利自然會受衝擊,投資人提早接受這個新觀念也是好的。

 

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從這檔ETF的編制規則來看,少了傳產多了電子的組合,多頭時期應該能有相較0050更好的績效。


幾個重點特色如下:

 

[1] ESG低碳版的0050

 

[2] 選股方式為排除高碳排企業後,以市值作排序,挑選前50大

 

[3] 起始價15塊

 

[4] 經理費0.32%,保管費0.035%(同0050)

 

[5] 單一成分股最高權重不超過20%,不過台積電可以到30%

 

[6] 每年配息2次、調整4次

 

[7] 具收益平準金機制


2/20開始募集,3/8掛牌,有興趣的朋友再去官網逛逛了。
 

 
 
※本文授權自股添樂 股市新觀點,原文見此
基金名稱(幣別)
一周績效(%)