直觀理解,就是剃除大量「碳排放」的企業,哪些企業高碳排呢?通常是能源、石化、交通、營造等產業;留下來的,多半是待在無塵室或辦公室的類型,例如半導體、資通訊、金融業。
所以這檔「台灣ESG低碳50」,可以粗暴理解成「沒有傳產的0050」,這麼一來,留下來的幾乎都是電子與金融,所以這檔ETF電子股佔比77%,金融股17.5%,傳產只佔5.5%,屬性比較像是「偏成長股的市值型ETF」。
你可能也想看:ESG投資布局》中南部水情拉警報,水資源股商機大!概念股一次看懂
到底為什麼要強調低碳?最主要原因是當前環保意識抬頭,資本市場也越來越看重ESG,未來碳排放將會演變成「汙染者付費」,也就是產生越多的碳排放,就要付碳稅或碳費,這對於生產者而言,形同要付出更高的成本,這麼一來就會壓縮到獲利。
有機構試算如果以歐盟標準徵收碳稅對企業獲利的衝擊,以2021年為標準,金融業幾乎沒影響,電子業獲利小幅縮水5.6%,傳產業是驚人的-24%。從這個角度觀察,不難理解這檔ETF設計的初衷。
雖然我認為低碳的概念對咱股民來說點有點太新了,但未來沒有在碳排上下功夫的企業,獲利自然會受衝擊,投資人提早接受這個新觀念也是好的。
你可能也想看:美75億美元充電樁補貼上路!台達電、光寶科誰能卡位搶商機?
從這檔ETF的編制規則來看,少了傳產多了電子的組合,多頭時期應該能有相較0050更好的績效。
幾個重點特色如下:
[1] ESG低碳版的0050
[2] 選股方式為排除高碳排企業後,以市值作排序,挑選前50大
[3] 起始價15塊
[4] 經理費0.32%,保管費0.035%(同0050)
[5] 單一成分股最高權重不超過20%,不過台積電可以到30%
[6] 每年配息2次、調整4次
[7] 具收益平準金機制
2/20開始募集,3/8掛牌,有興趣的朋友再去官網逛逛了。