Alexa

「與其存錢買輛電動車,不如先買相關投資標的!」供應鏈商機大,台商有哪些強項?未來趨勢怎麼走?

「與其存錢買輛電動車,不如先買相關投資標的!」供應鏈商機大,台商有哪些強項?未來趨勢怎麼走?
撰文: 周岐原     分類:ESG投資趨勢     圖檔來源:達志 日期:2021-07-26

疫情後的新世界,將會長什麼模樣?在特斯拉掀起產業革命後,電動車不僅是全球各大車廠爭相投入的未來車種,在各國政府眼中,它也是未來經濟必不可缺少,甚至有機會讓相關產業翻轉再成長的關鍵字。

究竟電動車全面上路後,會帶來怎樣的產業創新潮?甚至,它有沒有可能透過智能化、自動化的龐大需求,拉動再一次工業革命?風傳媒16日舉行「電動車2025 黃金交叉全面解密」線上論壇,邀集六大來自產業、官方及智庫的重量級嘉賓蒞臨開講,同時上線收看人數多達5千餘人,在疫情三級警戒底下,依舊掀起一股熱烈的電動車風潮!

 

鄭顯聰:平台要替夥伴找出路,為消費者減成本

 

首先登場的講者,是鴻海MIH平台聯盟執行長鄭顯聰。MIH是鴻海旗下瞄準電動車零組件的產業開放平台,號稱將打造成為「電動車的Android」,因此倍受外界矚目;6月底,平台正式以「MIH CONSORTIUM」為名舉辦了線上聯盟成立大會,截至目前,已經吸引了1,775家廠商加入。

 

鄭顯聰坦言,開放平台的挑戰艱巨,畢竟全球最大車廠包括福斯、豐田,電動車品牌特斯拉和蔚來汽車等,皆為自行開發封閉式系統,換言之,當前都是各做各的。

 

但除了福斯之外,歐洲幾家高級車品牌則尋求對外合作,鄭顯聰舉例,例如Audi與騰訊合作,BMW的合作對象是百度、阿里巴巴,賓士與華為結盟等等。鄭顯聰分析,這樣的合作關係更像是互補、重疊,試圖以戰略夥伴的型態,在電動車戰國時期尋求出路;而MIH就是在這種潮流下為各家夥伴找出路,同時避免以往自己埋頭苦幹,最後將所有開發成本全都轉嫁到消費者身上的習慣。鄭顯聰呼籲,希望藉由MIH平台機制提供開放的業界設計標準,「把(電動車)這個潘朵拉盒子打開,」讓每家願意參與電動車研究的開發者都能夠參與,讓整個系統更加完善。(延伸閱讀:鄭顯聰:疫情衝擊對電動車是很棒機會、台灣須把市場需放眼全球

 

唐修平:只要充電5分鐘,能讓特斯拉跑100公里

 

第二位登場的講者,是台達電電動車方案事業群總經理唐修平。他呼應鄭顯聰的看法指出,未來不僅人們可能在車子當中工作,甚至有可能真正住進車子裡!

 

台達電原本就是電源供應設備大廠,這剛好也是電動車基礎設施中不可或缺的一環,因此唐修平指出,目前電動車被列為重要發展目標,公司八大事業群當中,有六個發展出車用產品線;他更在一張投影片中,秀出台達電已經參與多達60種車款,唐修平還笑說:「未來當然還會打入更多種車款!」

 

而且在台達電認證下,目前已經有400家零組件廠商打入世界級汽車供應鏈。以車用充電樁為例,目前台達電開發出來的400千瓦規格充電樁,對應特斯拉使用的100千瓦鋰電池,讓駕駛在15分鐘短暫休息之後,電量從零充電到全滿;即使只有充電短短5分鐘,電量也可以達到三分之一,足夠再開100公里。(延伸閱讀:台達車用艦隊亮相!唐修平:未來不只work from car還能live in car

 

面對電動車龐大的商機,唐修平也提醒,台商累積多年的彈性與成本控制固然是強項,但是汽車發展百餘年來最著重的特質,其實是品質與可靠性;產品如何符合車廠客戶要求的高標準,同時還能讓消費者安心在各種環境條件下順利駕駛,確保零組件沒有任何問題,將是製造商在系統與流程驗證上的一大考驗。

 

王美花:五大發展方向,協助廠商打群架

 

台商雖有製造能耐,但面對汽車這項百年產業,要如何借力使力、打入新的品牌客戶,仍是許多業者一大難題。經濟部長王美花就在本次線上論壇提出了五大產業發展重點,希望協助廠商「打群架」。(延伸閱讀:打造電動車供應鏈「護國神山群」 王美花揭5大發展方向

 

王美花部長表示,台灣當前雖沒有電動車整車製造產線,但已有生產電動機車;接下來交通部正大力扶持電動巴士相關產業,準備利用採購案刺激開發,當前政府正在盤點供應鏈全貌,積極了解台灣廠商迫切需求和自身強項所在。在演講中,王美花揭櫫政府的五大電動車產業發展方向,分別是:補關鍵、展系統、創平台、整軟體以及建環境。王美花解釋,電池產業有所不足,如何協助廠商在國內練兵或是揮軍國外,就是補關鍵。結合現有的機械業與電子業零組件成為系統,並且找到新市場,就是展系統;所謂創平台,是像台達電、和碩或者MIH等廠商建置的解決方案平台,未來可以跟很多新創汽車公司或既有車廠合作,提供不同客戶更好的解決方案。

 

王美花進一步表示,台灣未來必然將導入更多電動車,相關部會正積極研究充電設備設置於住宅或辦公大樓的法規依據,提供電動車產業落腳本地更好的環境。 

 

張雍川:電動車當道,也是金融市場一大商機

 

電動車產業如此看好,自然是金融市場不可忽視的一股巨大商機。國泰投信總經理張雍川就指出,中國已經連續在全球新能源車銷售量、保有量名列第一,美國在拜登上任後也急起直追,因此放眼未來資本市場,純電動車的公司成長力道可望更佳。

 

張雍川笑說,現在與其存錢買輛電動車,不如先買電動車相關投資標的!他指出,電動車全面上路的時代,很可能比大家想像更快來到;就以2021年來說,汽車業正面臨新一輪工業革命,畢竟目前全球傳統燃油車每年銷售大約1億輛,但是2040年時,其中90%會成為電動車,這個情況就好像10年前,人人手上的傳統手機,逐漸悄悄的換成拿智慧型手機一樣。

 

由現在展望未來,與電動車直接相關的鋰電池、燃料電池、電控系統、自動駕駛、感測儀器等零組件企業,可望迎接數倍的驚人成長,各個大國過往擁有市場領先的汽車品牌,未來勢必也要爭奪在電動車市場的主導權。當有能耐的零組件與汽車品牌,已經率先搶到電動車市場第一塊大餅,張雍川認為,前方的投資方向已非常清晰。(延伸閱讀:電動車產業夯 專家透露10倍速成長空間的投資標的

 

胡竹生:車內機電系統整合、減少體積,是台商強項

 

緊接著,台灣車輛移動研發聯盟主委胡竹生分析,全球暖化的減碳壓力,及日趨嚴格的全球碳排放法規,在在迫使政府出面制定電動車全面上路的時間表,正是各方面因素交相疊加,才使得電動車時代快速到來。

 

胡竹生坦言,輿論不乏質疑電動車「並不環保」的聲音,他因此特別在演講中澄清,全球二氧化碳的排放量有相當一部分來自車輛為首的交通工具,而控制數百萬台汽車排碳,難度當然遠高於控制少數幾座發電廠,「所以相較之下,改用電動車還是比較環保的選擇。」

 

胡竹生也特別強調,台灣廠商在電力系統,機械傳動製造方面,一直有豐沛的能量,如果能夠藉由全球電動車的廣大需求,大力研究機電整合、有效降低成本和系統體積的話,廠商將很有機會打進新的品牌客戶。另一方面,電動車應用的馬達驅動器裡面,第三代半導體碳化矽的效率大幅增加,可以透過碳化矽做出體積非常小的動力馬達,這也是台商未來發展電動車時的一大機會!(延伸閱讀:隱藏供應鏈站出來 胡竹生:台灣可拚電動車軟硬通吃

 

李昌益:傳統車廠獲利模式,面臨巨大調整

 

最後發表演講的台灣森那美起亞汽車總裁李昌益,從傳統車廠的角色,介紹業界如何看待電動車趨勢。李昌益分析,歐盟最新的第七期空氣污染排放標準,遠比較第六期嚴格許多,相當於減排幅度達66%以上,傳統車廠被迫得加速研發電動車,否則根本沒辦法生存!

 

而這個趨勢也已發展來到了台灣。李昌益舉例, 2018年全台灣只賣出622輛電動車,但是2020年卻賣出了6300台,是當年10倍,其中就有4,700輛是特斯拉model 3,「因為前一年特斯拉降價55%,刺激銷量大爆發,所以價格,絕對是影響電動車發展一大重點」李昌益指出,特斯拉降價至160萬元後,剛好打入台灣每年約有6萬輛市場的「輕奢華」族群,這也是接下來KIA會大力鎖定的族群。

 

不過,傳統車廠轉型插足電動車款,可沒有想像中容易,因為面臨獲利模式的巨大挑戰。李昌鈺分析,以往燃油車銷售新車,獲利大概只有1%至1.5%,多達20%獲利其實來自於售後服務;不過電動車每4萬到5萬公里才需要進廠檢修保養一次,頻率遠遠低於每5千公里就要進場保養的燃油車。所以他坦言,站在使用者立場,這可能也是開過了電動車,「就再也回不去燃油車」的原因之一。(延伸閱讀:電動車光靠硬體賺不了錢 李昌益:要把眼光放在移動「前中後需求」

 

※本文授權自風傳媒,原文見此

 

基金名稱(幣別)
一周績效(%)