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「全球40萬船員因疫情受困海上…」企業大推ESG,為何也關注此議題?

「全球40萬船員因疫情受困海上…」企業大推ESG,為何也關注此議題?
撰文: 黃健誠     分類:S社會責任     圖檔來源:達志 日期:2020-12-17

近年來,ESG已成投資顯學,在許多產業領域,ESG的重要性都在持續上升,尤其在新冠肺炎期間,更讓多數企業格外重視,但,許多投資人對於ESG的概念,仍是「知其然不知其所以然」;對此,富達國際大中華區公司治理及永續投資總監王芳指出,永續投資的概念,就是將ESG所考量的投資方法,加上財務面因素,追求更好的報酬及風險控管。

其中,「治理參與」及「共同合作」也是投資人履行ESG義務的一部分,例如,目前在航運業中,大約有40萬名船員,因疫情緣故,被困在海上超過17個月,這對船員的生理、心理,都是巨大挑戰,也可能成為巨大的供應鏈危機,這也是投資人應該關注此議題。

 

如何實踐「永續投資」?這三個關鍵要素不可少

 

富達國際於本月16日,舉行「永續投資.轉動地球的正向力量」富達ESG趨勢論壇,王芳在演講時表示,富達所推廣的「永續投資」,有3個關鍵要素,分別是整合性分析、參與治理及共同合作。

 

王芳以「參與治理」及「共同合作」兩個項目舉例,說明ESG如何讓受困海上的船員受到應有關注。她表示,由於在目前仍在疫情期間,許多行業都受到嚴重挑戰,尤其各個國家的港口,都對來往貨輪的船員關閉,只允許貨物上岸,卻不允許船員上岸。

 

在這樣的情況下,船員不但只能困在船上狹小的空間內,還難以跟家人聯繫,對生理、心理的挑戰都相當巨大,據統計,目前全世界有40萬名航海員被困在海上,其中部分人員,已連續工作17個月以上,已違反航運業的標準及法規上限。

 

另外,航海員每天還得工作12小時、每周7天,生理、心理上的疲勞,恐怕會造成在搬運貨物時的危險,甚至造成事故,又因世界上90%的貿易,都是透過海上運輸完成的,這也讓航海員受困海上、超時過勞的問題,不僅是人道主義危機,也是供應鏈危機,如果此問題再不解決,未來幾個月內,將有100萬人滯留海上,佔全球海上工作人員的60%以上。

 

王芳指出,此困境並非任何人故意造成的錯誤行為,而是一個需要跨產業、跨市場,進行多邊合作來解決的複雜情況,因此,富達以投資人的身分提供協助,除了幫助爭取主流媒體對此問題的報導外,還召集更多投資人,要向聯合國表出聯名信,目前有近30家國際機構投資人簽署,要在下周一(21日)發給聯合國秘書長。

 

ESG評等越高 企業越「耐震」

 

除了企業因ESG而開始重視此人道、供應鏈危機外,富達國際調查指出,有近半數(46%)分析師觀察到,其所分析的大部分企業當中,在過去一年執行與溝通ESG政策方面,出現顯著成長。另外,永續投資在個別區域及全球,都持續增加,各資產類別的永續投資相關基金規模,也出現明顯的成長。

 

調查中也發現,在最近的ESG浪潮中,主動型ESG基金相對較受青睞。根據布羅德里奇及富達研究資料顯示,主動型ESG基金的成長,超過被動型及ETF的ESG基金。截至2020年5月,包括股票型及債券型基金在內,主動型ESG基金擁有83%的市占率。

 

▲主動型及被動型的ESG基金規模。(圖/富達國際提供)

 

富達國際表示,ESG相關的股票基金比重,明顯高於ESG相關的債券型基金。顯示在不同資產類別間,ESG相關策略的導入,仍有不同考量與障礙。

 

富達投信市場及產品策略分析部副總經理林紹凱表示,「永續投資」漸成主流,在不同資產類別,都可見其蹤影,股票型的ESG基金依舊佔多數。ESG的整合在針對股票資產及債券資產上有明顯的差別;比如在投資分析方面,股票資產集中在個股基本面分析,且其股東的身分也更容易透過治理參與而達到永續的目標。

 

林紹凱也提醒,債券資產不僅在投資分析上採用包括基本面、到期日、收益和資本結構等多層面分析,其債權人的身分亦使得治理參與上出現相對的難度。投資人在選擇ESG相關產品時,應留意和選擇確切符合自身需求與期待的投資。

 

富達國際表示,針對ESG投資策略所帶來的投資效益,多數國際機構投資人主要透過ESG相關投資策略來降低風險,從ESG評等數據也顯示,ESG評等較高的企業在2020年股市大跌和復甦過程中,都展現相對較好的報酬表現。

 

王芳說,富達ESG評等給予企業相對於同業 A到E 的評級,企業面對2020年新冠疫情引發市場重挫時,富達ESG評等越高的企業表現越耐震,這情況在股市及債市表現都相同。

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