新冠疫情加速全球科技數位轉型,網路需求大幅拉升,然而,安聯旗下「全球永續發展基金」在疫情期間,卻逆勢將網路巨擘谷歌(Google)從持股中剔除轉抱金融股的Visa,結果績效不但未受到影響,五年來報酬還超過四成,表現出色,在《今周刊》「ESG永續台灣」所制定的「台灣50強永續基金」排行當中,名列前茅。 安聯投信產品首席王碧瑩表示,這是因為基金建立ESG永續評比(SRI)的過程,特別注入了「營業行為」(Business behavior)這項因子,藉此觀察企業追求成長之外,在永續層面的影響,如今疫情逐漸恢復,但烏俄戰爭、地緣政治仍牽動全球貿易版圖,團隊在永續決策又產生何種變化?王碧瑩分享了這位五年期績優生如何兼顧永續與績效想法:
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1.「台灣ESG永續基金排名」是以台灣金管會「ESG基金專區」內認可的國內外ESG基金,為評比的主要母體,再依各基金每周的績效表現,進行排行。
2.依目前市場狀況,同一支基金之下又會區分不同級別,本排行只取同一基金下績效表現最佳的級別,進行評比,其他級別,則忽略不計。
3.其他條件:晨星永續投資評等(Morningstar Sustainability Rating),是針對該基金過去12個月以來的表現決定。
4.50強排名每周會以周績效高低變動。