誰說EPS與ESG無法在投資上兼顧?生成式AI帶動高運算晶片與行動裝置龐大商機,2013年就發行的法巴永續亞洲(日本除外)基金,側重高成長新興產業,根據今周刊《ESG永續台灣》網站與全球資訊供應商晨星台灣(Morning Star)合作所推出的「台灣ESG永續基金排名」,至今年7/31,近半年來法國巴黎資產管理的「法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)」報酬率達 10.65%。 為了讓投資人了解如何在永續趨勢下尋找成長績優公司與產業,法巴亞洲新興市場投資分析專員劉閔悅透過越洋受訪,分享公司的投資邏輯。
嚴格來說,「法巴永續亞洲(日本除外)基金」導入ESG投資的時間其實只有5年,而法巴亞洲新興市場投資分析專員劉閔悅也說,亞洲發展ESG基金確實才剛起步,她呼籲投資人,投資亞洲ESG基金,一定要有更長期持有的心態,其次是謹慎避開漂綠(Green washing)風險,最後是可以留意新興ESG主題,其中,婦女賦權、多元、包容,將是未來ESG投資新賽道。
法巴永續亞洲(日本除外)基金一方面維持高成長、新興產業的投資主軸,另一方面,為了符合更趨嚴謹的永續規範,法巴亞洲新興市場投資分析專員劉閔悅說,今年六月,配合歐盟執委會祭出的SFDR(歐盟永續金融規範)第八條「淺綠」要求,正式將原佔前十大持股的印度最大石化能源廠股票全部出清。 然而,並不是所有ESG負面因子都會影響公司持股,韓國三星電是該基金第二大持股,今年來的罷工事件至今尚未歇息,公司則有一套評估作為。
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1.「台灣ESG永續基金排名」是以台灣金管會「ESG基金專區」內認可的國內外ESG基金,為評比的主要母體,再依各基金每周的績效表現,進行排行。
2.依目前市場狀況,同一支基金之下又會區分不同級別,本排行只取同一基金下績效表現最佳的級別,進行評比,其他級別,則忽略不計。
3.其他條件:晨星永續投資評等(Morningstar Sustainability Rating),是針對該基金過去12個月以來的表現決定。
4.50強排名每周會以周績效高低變動。