1993年就投入台灣證券市場李友千,是國內少數20年還在操盤的經理人,寶刀未老的身手,讓其操盤的貝萊德寶利基金,入選《今周刊》「ESG永續台灣」評選「全球50強永續基金」之列,在波動劇烈的台股市場中,拿出亮眼的績效。
ESG永續台灣網站於2021年首季,從晨星「全球50強永續基金」排行中,選出績效良好、5顆地球評等的基金經理人,透過他們的視角,掌握ESG投資趨勢的最新觀點。 貝萊德寶利基金經理人李友千,是業界少數操盤經驗超過20年的資深經理人,寶利基金旗下前十大持股,至今年3月底前,有九檔都是百元以上的高價股,甚至在沒有研究員的情況下,曾一度掌管亞洲五個市場!這樣的他,理解基金市場既深且廣,如何透過他的眼睛,來看待ESG的表現?也邀請他以第一人稱分享ESG兩個重要的概念:綠天鵝、影響力投資。
高價股通常意味著高成長、或在所屬的產業為一方之霸,然而,背後可能也隱藏股價大起大落的不確定性,如何降低波動風險帶出穩定績效?擁有逾20年操盤資深經驗的現任貝萊德寶利基金經理人李友千分享,ESG在關鍵時刻,絕對是持股信心的依據! 根據今年三月底資料,寶利基金旗下前十大持股,有九檔都是百元以上,甚至五、六百元的高價股,裡面不乏產業龍頭指標代表,但也有景氣波動高,如被動元件或單一大客戶過度集中導致股價劇烈波動,而貝萊德寶利基金一年來報酬率逾四成,還入選《今周刊》「ESG永續台灣」評選「全球50強永續基金」之列,身處外商投顧的李友千如何將ESG落實到投資思維?
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1.「台灣ESG永續基金排名」是以台灣金管會「ESG基金專區」內認可的國內外ESG基金,為評比的主要母體,再依各基金每周的績效表現,進行排行。
2.依目前市場狀況,同一支基金之下又會區分不同級別,本排行只取同一基金下績效表現最佳的級別,進行評比,其他級別,則忽略不計。
3.其他條件:晨星永續投資評等(Morningstar Sustainability Rating),是針對該基金過去12個月以來的表現決定。
4.50強排名每周會以周績效高低變動。