台積電、鴻海、聯電...台灣淨零轉型ESG指數上線！模擬年化報酬17%

台灣淨零轉型ESG 50指數上線！

台灣指數公司新編「台灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數」（簡稱「台灣市值動能50指數」），自11月25日起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「台灣市值動能50指數」係依據證交所產業分類自具市值代表增長動能，且兼顧獲利能力之上市公司中，透過市值、成長、 價值、品質及動能因子表現之綜合分數，依電子、金融、傳統產業按市值占比決定各成分股檔數，

擇優選取50檔，每年6、12月進行定期審核，成分股以自由流通市值為基準，分別使用價值與動能因子調整權重，以表彰台灣上市具市值動能及綜合因子特色者之投資組合績效表現。

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台積電、鴻海、聯電列前十大成分股

台灣指數公司利用歷史資料，模擬指數編製規則進行指數回溯（如附表一），2010年5月-2024年10月累積報酬率為852.21%及2023年指數殖利率為8.34%，表現優於加權報酬指數（417.44%、4.65%）。依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為聯電、鴻海、台積電、廣達、聯發科、長榮、富邦金、國泰金、聯詠及日月光投控（如附表二）。

近年金管會、證交所致力推廣普惠金融，投資人以定期定額方式投資ETF成長明顯，依據證交所公布資料，今年10月定期定續投資ETF前三大標的交易戶數總計為834,817戶，較1月672,169戶、成長約24.20%，市值型ETF則為投資人定期定額投資ETF偏好的選項之一。

「台灣市值動能50指數」具市值代表性、價值、成長動能與獲利能力特色，期未來可藉由指數金融商品發行, 提供大眾投資新選項。

附表一：台灣市值動能50指數與加權報酬指出之績效表現比較

1. 資料來源為台灣證券交易所、台灣指數公司，計算期間為2010年5月至2024年10月，台灣指數公司整理。

2. 累積報酬率=（期末報酬指數/期初報酬指數）-1

3. 歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。

附表二：台灣市值動能50指數與加權報酬指數之績效表現比較

1. 資料來源為台灣指數公司，計算資料為2024年10月30日結果。

2. 指數前十檔成分股係依指數編製規則設算，非為推介目的。