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00878ETF基金台灣超夯,為什麼美國ESG基金卻出現「收攤潮」,關的比開的多?

00878ETF基金台灣超夯,為什麼美國ESG基金卻出現「收攤潮」,關的比開的多?
撰文: MoneyDJ/李彥瑾     分類:ESG投資趨勢 日期:2023-11-08

幾年前,重視環境、社會及公司治理的ESG(Environmental/Social/Governance)成為熱門投資題材,ESG基金如雨後春筍般冒出,在市場掀起一股熱潮。但據基金評等機構晨星(Morningstar)統計,隨著投資人興趣消退,越來越多ESG基金關門收攤,投資熱度明顯降低。

路透社報導,根據晨星研究員Alyssa Stankiewicz分析,2023年第三季(7-9月),在美上市的ESG基金有3檔,同時有13檔ESG基金黯然下市,為2020年以來,ESG基金「關門大吉」的數量首次高於上市數量。

 

由於社會動盪、自然災害頻傳,加上全球COVID-19疫情蔓延,2021年,美國ESG基金熱潮達到高峰,2021年第四季多達44檔ESG基金掛牌,創有史以來新高,但隨後轉向降溫,2023年第二季上市共27檔、9檔終止下市。

 

ESG是衡量企業社會責任的績效指標,涵蓋環境保護、商業倫理、友善職場等面向,ESG評分越高,代表企業兼顧永續經營與獲利。

 

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然而,美國金融業者涉嫌誇大行銷ESG基金,引來美國證券交易委員會(SEC)調查,加上共和黨發起「反ESG」行動,試圖阻止拜登政府推動退休基金將ESG納入投資考量,進一步澆熄ESG基金熱度。

 

MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示,美股資產規模最大的ESG ETF「iShares MSCI美國ESG精選ETF」(SUSA.US),10月23日股價下跌0.22%、收87.51美元,今年以來小漲6.3%,遜於大盤標普500指數同期走揚9.83%。

 

※本文內容授權自MoneyDJ,原文見此

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