集保IR平台 帶來ESG投資新革命

撰文: 廣告企劃製作     分類:ESG投資趨勢 日期:2020-10-16

實戰 ESG責任投資
台灣唯一的ESG數據平台 公司、機構、散戶都能參與的投資新浪潮

今年八月,集保結算所投資人關係整合平台(IR平台)重裝改版上線,吹響了國內實踐ESG投資的號角。這不僅是全球第一個同時服務發行公司、機構投資人與一般投資人的ESG資訊平台,更是第一次,台灣一般投資人有機會運用國際認可的ESG數據進行投資。

 

市場動盪時期 更需要看ESG

 

「市場動盪時期,ESG更能保護投資組合」歐洲ESG權威機構Sustainalytics的研究發現,在近期的二〇一八年第四季股災之中,若僅投資富時全球指數中,屬於低ESG風險的三成公司,投資績效將勝過指數〇·五五個百分點;若僅持有ESG風險最低的一成公司,投資績效將勝過指數〇·七七百分點。

 

 

IR平台目前已收錄Sustainalytics公司所編制的近四百家台灣公司ESG風險評分,以及富時羅素(FTSE Russell)公司所編制的近一百家台灣公司ESG評級。「前者是被歐美投資人廣泛採用的ESG數據,而後者國人更不陌生,被國內投信、勞退基金所採用的台灣永續指數便是以富時ESG評級作為編制基礎」IR平台團隊分享。

 

「要特別注意的是Sustainalytics ESG風險評分,數值越大代表公司ESG風險越高;富時ESG評級則相反,數值越大代表公司在ESG管理績效越好,投資人可就各研究特性搭配運用」。

 

打造自己的高息ESG投資組合

 

一般投資人以電子郵件信箱免費註冊IR平台後,即可輕鬆瀏覽前述權威數據,投資人可以檢索個別公司ESG表現,也可比較同產業公司,甚至是跨產業比較四百家台灣公司。

 

「存股投資人最擔心賺了股利卻賠了價差,此時ESG數據便可以派上用場。投資人可以結合ESG數據與殖利率、本益比等基本面因子,建立更安全的存股組合,不僅降低投資組合風險,更能支持重視永續發展的好公司」。

 

波段派也可以輕鬆運用ESG投資

 

對投資人來說,如何避開地雷股,是最重要的選股課題之一。而ESG評分的設計目的,就是試圖評估公司管理環境、社會與治理等各類型風險的能力,藉此引導投資人避開高風險公司。

 

「波段投資人可以運用ESG評分,建構自己的投資黑名單,減少買到地雷股的機會,藉此在不影響波段操作的前提之下,降低投資風險」。

 

 

集保IR平台 協助機構投資人建立投資政策

 

金管會已訂定機構投資人盡職治理守則,並督導金融業同業公會將責任投資納入自律規範,「然而責任投資到底如何執行,可能令不少金融機構感到困擾」集保IR平台團隊觀察。

 

體察到這個需求,IR平台特別引進國際數據,提供「產業篩選」、「評分篩選」、「爭議篩選」及「議題篩選」等四項功能,協助國內機構投資人建立責任投資政策。

 

產業及評分篩選 將ESG整合進投資流程

 

國際實務上機構投資人多會排除投資燃煤、軍火等高ESG風險的產業,IR平台提供功能,讓機構投資人篩選多達二〇餘類高風險產業,協助機構投資人制定負面投資清單。除此之外,ESG評分則能夠進一步協助機構評估公司的綜合ESG表現,篩選出需要額外研究的公司。

 

重大議題篩選 滿足盡職治理要求

 

我國盡職治理守則近年持續增加對ESG的關注,要求機構投資人積極關注被投資公司的ESG表現,並鼓勵機構投資人與被投資公司就ESG進行議合。

 

IR平台提供台灣公司涉入環境、勞工等十類爭議議題的狀況,每周更新,讓機構投資人能系統性追蹤被投資公司ESG動態。若機構投資人有進一步與公司互動的需求,IR平台亦提供碳排放、供應鏈等重大ESG議題之綜合表現,最大可涵蓋二〇項重大ESG議題,可供機構投資人議合參考。機構投資人若有揭露需求,IR平台亦提供投資組合之公司治理表現分析,可做為機構遵循盡職治理守則之用。

 

一般投資人:https://irplatform.tdcc.com.tw/ir/member/register

 

機構投資人:https://web.tdcc.com.tw/boWeb/06/attach/10900000751.pdf

 

集保IR平台:https://irplatform.tdcc.com.tw/ir/zh/