今年台股不但指數漲幅位居全球前段班,漲升內容也兼具業績與轉機。除了績優龍頭股領漲外,還有兩大轉機族群吸引了市場的目光,一個是因疫情而受惠的「防疫概念股」,另一個則是因政策推動而轉熱的「綠電概念股」。
兩大族群雖因轉機題材而受波段資金青睞,但若討論「題材的長期續航力」,兆豐投顧董事長李秀利表示,綠電,或許值得投資人更多關愛。
其實,除了台灣早已將「二○二五非核家園」列為重大政策外,多個先進國家與主要企業也已宣示將大力推動綠電。而美國總統大選中,民主黨候選人拜登(Joe Biden)提出兩兆美元的改造能源計畫,宣示積極推動綠電相關產業。
企業方面,台積電已向沃旭等國內外大廠購買綠電;而電動車大廠特斯拉股價狂飆,某種程度也彰顯市場資金對綠電、再生能源的認同,帶動全球包括台股的綠電相關股,從七月至今展開凌厲的漲勢。
李秀利指出,以國內綠電政策的內容來看,在設備建置上大致可分為三個層面,分別是建置太陽能與風力發電的電廠,以及建置儲能設備。因此太陽能、風電與儲能,就成為綠電產業的鐵三角。至於重電則屬於基礎建設,與風電、儲能的關聯度較高。
其中,儲能在台灣才剛起步,卻是李秀利認為最值得矚目的產業。她表示,以台灣來說,尖峰與離峰時段用電量落差很大,而尖峰時段目前備載容量不足,正需要儲能產品補足與平衡。另外,談論很久的「智慧電網」,也需要足夠的儲能設備,因此儲能概念股,將會繼太陽能與風電後,成為明日之星。