過去一年來,對於永續概念基金的操作來說,是充滿挑戰的一年。年初的俄烏戰爭,之後美國聯準會接連升息,加上景氣下滑,要在這樣艱困的環境中脫穎而出,誠屬不易。 以《台灣ESG永續基金》的總排名來看,截至2023年6月15日為止,美國富達投信推出的「永續發展消費品牌基金」,在一年的績效表現上,以27.7%的投報率,打敗金管會認可的其它120多支ESG基金,成為一年期的績效冠軍。 今周刊《ESG永續台灣》網站的年度「ESG永續基金」特別報導,請到了富達投信投資策略分析部副總經理林紹凱,談談這支在2008年金融海嘯前就成立的基金,究竟是怎麼達到這樣的好成績?
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1.「台灣ESG永續基金排名」是以台灣金管會「ESG基金專區」內認可的國內外ESG基金,為評比的主要母體,再依各基金每周的績效表現,進行排行。
2.依目前市場狀況,同一支基金之下又會區分不同級別,本排行只取同一基金下績效表現最佳的級別,進行評比,其他級別,則忽略不計。
3.其他條件:晨星永續投資評等(Morningstar Sustainability Rating),是針對該基金過去12個月以來的表現決定。
4.50強排名每周會以周績效高低變動。