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台積電2奈米戰隊不好當!永續減碳潮助攻,台積六成間接原物料靠台廠,供應商傍晚接到單隔日一早出貨

台積電2奈米戰隊系列3—二奈米供應鏈不好當,新應材送樣上千次還要衝
撰文: 撰文‧羅之盈、王子承 研究員‧黃浚瑋     分類:G公司治理 日期:2025-07-31

「Never dream about it.」台積電董事長魏哲家大膽描述,二奈米製程市況強勁到做夢也想不到。

下半年即將在新竹與高雄量產的二奈米,預計在五年內將驅動全球約73兆元的終端產品價值,不僅揭開台積電年營收上看三兆元的序曲,這波升級,更是讓台廠供應鏈加上飛升馬力,材料、設備、廠務/工程、檢測、先進封裝五大家族再升級。

 

「與大廠合作,需要跟緊,全力投入,客戶傍晚五點要樣品,我們隔天一早八點半就送到。」新應材董事長詹文雄談起團隊拚戰服務的精神,眼裡都是驕傲。

 

新應材聚焦於黃光微影製程的特用化學品,主力產品表面改質劑(Rinse)有助於圖形良率,該產品於五年前開始出貨大廠,現占新應材營收七成,去年進帳逾二十億元。

 

新應材表面改質劑已打入台積三奈米製程,兆豐投顧推估,二奈米也應無懸念能成為獨家供應商。屆時隨著二奈米即將量產,用量可望是三奈米的一.五倍,前景看好。

 

此外,二奈米製程之中,新應材還供應洗邊劑(EBR)、抗反射劑(BARC)等產品,也按照進度推進。

 

詹文雄盤點一個個如兒子般的產品,表示表面改質劑開發長達三年,前後送樣超過兩百次,「現在看起來我們好像很順利,但我們並非每次都能勝過國外廠,勝率大概只有兩成,沒有贏的研發費用都是打水漂。」他提及有一款材料,「迄今送樣超過一千次,也還在路上。」

 

送樣期間只有支出、沒有回報,還得熬上三、五年,新應材為何不退?

 

詹文雄用一款產品的辛苦研發回應這個問題,他說道,有款材料在五奈米品質不夠、新應材沒有拿下,但在三奈米做到要求的品質了,卻因沒有量產經驗,大廠選擇風險較低的國外廠商,「正常來說,客戶這時候都會說算了,你不要做了,但神山不一樣,他只問我們團隊,二奈米還要不要跟,我說要,因為大廠願意做這樣的培養,新應材也有機會升級、成為國際大廠,不跟著跳進去,太可惜了。」

 

這是台廠的升級戰,也由台廠自己決定要不要投入戰場,埋在土壤的種子能不能冒尖發芽,台積電給的機會,其實是升級肥料。

 

永續潮助攻

台積電間接原物料六成來自台廠

 

台積電近年致力於提高本地供應商比率,間接原物料成果顯著,二四年有六三.六%來自台廠,相較於一八年的五七.七%,上升近六個百分點;零配件比率則未能達標,一八年台廠供應四八.九%,至二四年則倒退至四一%,推測與新製程要求技術品質更高,台廠不易跟緊有關。

 

台積電培育本地業者的用心,客觀因素來自於必須減少碳排放的永續任務,尤其是最大客戶蘋果目標在二○三○年達到供應鏈與產品的百分百碳中和,如果所有原物料都從海外運送,碳足跡實在太長,短鏈化、進口替代在這個覺醒時代,成為台廠加入經濟圈的大好機會。

 

加上,台廠具有「在地服務」的優勢,隨找隨到、拚快拚配合,反應速度比海外廠的時差還短,是所有本地供應鏈最基本、最需要緊緊把握的「微量」優勢。

 

「研發階段,我們一直改機送樣,海外廠也同樣在改機送樣,我們贏一次,不代表次次都能贏。」一位近年加入服務的廠商反思,自家公司規模不大,能夠與台積電共進,「主要原因是我們解決了他的痛點。」

 

他分析,台積電進入十奈米製程之後,慢慢甩開三星、英特爾兩位老大哥,領先的道路是一條沒有人走過的道路,很多新議題,台積電也不知道該怎麼做,也在找解決方案,「所以台積電在找的,不見得是逆來順受的供應商,其實找的是願意承諾、一起往前走的夥伴。」

 

《今周刊》根據企業揭露與市場訊息,盤點出四十一家二奈米供應鏈,包括材料、設備、廠務工程、檢測、先進封裝五大族群,各自站上利基點。不過,五大族群與核心主製程關聯度不高,多是周邊原物料與單一站點設備,這又是為何?

 

產業人士指出,先進製程看似商機很大,台積電今年資本支出,預計在三八○億至四二○億美元之間,七成用於先進製程研發與設備,約當八千億新台幣,量體大雖然誘人,但是台廠普遍規模不比外商,供應的產能始終是個高門檻,「大投資大風險,既不是人人玩得起,也不見得是人人喜歡玩。」

 

家登研發製造的光罩傳送盒受到台積電肯定,圖為董事長邱銘乾。(攝影:蕭芃凱)

家登研發製造的光罩傳送盒受到台積電肯定,圖為董事長邱銘乾。(攝影:蕭芃凱)
 

光罩傳送盒龍頭家登,想到突破的好方法,與耐特科技材料、科嶠工業組成上下游小聯盟,共同承擔風險。

 

三家合作模式是由耐特提供塑膠原料,交由家登射出成型,製作成產線載具,如EUV(極紫外光)製程用的光罩傳送盒、晶圓傳送盒,以及應用在先進封裝的大型載具等;最後透過科嶠的清洗設備,讓載具達到符合晶圓廠規範的高潔淨度。

 

這套模式不僅讓家登完成進口替代,甚至在全球光罩盒市占超過七成,高階的EUV光罩盒一舉拿下九成市占率。

 

二奈米製程之中,家登再推高階新品,可以位移無微粒子及導靜電結構,單價提升一○%至十五%,有望拉升收益。

 

台積電本地供應商比率趨勢

 

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